Първи стъпки с Outlook Business Contact Manager 2010
Имате ли нужда да поддържате своите клиенти, проекти, продажби и др.? Ето нашия поглед към Outlook Contact Manager 2010, чудесен, прост инструмент, който ви помага да поддържате бизнеса си организиран.
Получаване на Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 беше наличен като самостоятелна покупка и също бе включен в Office 2007 Small Business, Professional и Ultimate. Странно, обаче, Business Contact Manager 2010 се предлага само с Office 2010 Standard и Professional Plus. Това означава, че можете да получите само Business Contact Manager чрез лиценз за обем или абонамент на Technet. Или, ако сте използвали техническата гаранция, за да получите безплатно надграждане от Office 2010, надстройката може да включва Business Contact Manager, ако вашето копие на Office 2007 го включи. Microsoft заяви, че в бъдеще могат да предлагат други решения, но засега Business Contact Manager е достъпен основно само за копия на Office, лицензирани от Volume \ t.
Инсталиране и използване на Business Contact Manager
Ако имате достъп до Business Contact Manager, това е чудесен инструмент за проследяване на вашите бизнес контакти, сделки, продажби и др. За да започнете, просто стартирайте инсталационната програма и настройката както обикновено. Инсталационната програма работи по същия начин като основния инсталатор на Office 2010, но няма да се налага отново да въвеждате продуктовия ключ, тъй като Business Contact Manager разпознава инсталацията на Office 2010.
Обърнете внимание, че по време на настройката ще трябва да затворите всички приложения на Office. Ако някой Office приложения са отворени, ще бъдете подканени да ги излезете, преди да продължите с настройката. Затворете програмите и след това рестартирайте настройката, за да инсталирате Business Contact Manager.
След като инсталацията приключи, изпълнете Outlook, за да приключите настройката. Ще бъдете посрещнати с екран за настройка на мениджъра на бизнес контакти, където можете бързо да изберете настройка с настройките по подразбиране или да започнете настройка по избор, където можете да промените профила си.
Сега изберете дали искате да започнете с примерни данни или с нов нов профил. Ако започвате само с BCM, може да е полезно да започнете с примерните данни, за да видите как работи. Винаги можете да преминете към нов профил, когато сте готови да започнете да използвате действителните си данни за компанията.
Сега BCM ще настрои новата база данни, която може да отнеме няколко минути, ако сте избрали да включите примерни данни.
След като приключи, ще бъдете помолени да въведете информация за фирмата си. Когато приключите, кликнете върху Следващия за да завършите настройката.
Сега ще видите новия мениджър на бизнес контакти, отворен в Outlook, с приветствено съобщение, което ще обясни как да го използвате.
Можете лесно да имате достъп до Business Contact Manager по всяко време от Outlook чрез връзките в списъка с имейл папки или с Мениджър на бизнес контакти в долния ляв ъгъл на прозореца.
Ще забележите различни нови инструменти в Outlook, когато сте в прозореца Business Contact Manager. Можете да добавяте нови профили, контакти, доставчици и др.
След това можете да добавите подробна информация за възможностите за продажба и да проследите, когато правите продажба или покупка.
След това можете да подредите контактите си по проект, като посочите техните плащания, поръчки и др. Това е чудесен начин да проследите всичко във вашата компания, независимо дали сте фрийлансър или управлявате бизнес с голям размер.
BCM включва и голям мениджър на проекти, който можете да използвате, за да поддържате всички дейности във вашата компания организирани. Тя е напълно интегрирана с Office, така че можете да включите съответните проекти на Office в проектите си.
Офис интеграция
Диспечерът на бизнес контакти не е ограничен само до една част от Outlook; След като сте го инсталирали, той е напълно интегриран в цялата програма. Когато четете имейл, ще видите опции за създаване на нов запис или добавяне на имейл към съществуващ.
Ще видите също и нов прозорец на Business Contact Manager в менюто Файл на Outlook. Тук можете да архивирате бизнес данните си и да промените настройките на BCM.
Можете също да импортирате съществуващи бизнес данни от ACT! или QuickBooks директно в BCM от екрана Опции.
Business Contact Manager също се интегрира автоматично в много от другите приложения на Office. Ето новия прозорец на Business Contact Manager в менюто File 2010 на Word 2010, който ви позволява директно да свържете документ със запис или да го използвате за създаване на нова маркетингова дейност. Това улеснява работата с вашите проекти и записи, без значение с какво работите.
заключение
Ако трябва да се справите с бизнес контактите, да проследявате маркетинговите проекти и да поддържате информацията за продажбите заедно, Business Contact Manager е чудесен инструмент, който превръща Outlook в чудесен CRM инструмент. Искаме да е по-широко достъпна и да се надяваме, че Microsoft ще го пусне за други издания на Office. Дотогава той все още е чудесен инструмент, ако имате обемно лицензирано копие на Office или лиценз на Technet. Не забравяйте да разгледате връзките по-долу за повече информация за диспечера на бизнес контакти.
звена
Информация за Microsoft Business Contact Manager от Microsoft
Сравнете Office Suites съдържащи Outlook Business Contact Manager
Обсъждане на опциите за лицензиране на Business Contact Manager от Microsoft Answers
